نینای زیبا، آن‌طور که خودش فکر می‌کرد، در ازدواجی شاد با الکساندر باهوش، استاد چین‌شناسی، زندگی می‌کند. اما بدهی وام مسکن شروع به برهم زدن رابطه این زوج می‌کند. یک روز او با سرگئی، رئیس بانکی که همسرش به آن بدهکار است، ملاقات می‌کند و بدین ترتیب رابطه پرشور آن‌ها آغاز می‌شود. رابطه با سرگئیِ متاهل به سختی نوید خوشبختی می‌دهد، اما نینا متوجه می‌شود که برای اولین بار عشق واقعی را حس کرده است.

این فیلم که در قرن شانزدهم روایت می‌شود، داستانی درباره جنگجویان قزاق اوکراین و نبرد آن‌ها برای دفاع از سرزمین‌هایشان در برابر ارتش‌های پیشروی لهستان است.

در مسکوی دهه ۱۹۲۰، مدت کوتاهی پس از انقلاب اکتبر، سگ ولگردی به نام شاریک توسط پروفسور پرئوبراژنسکی، جراح ثروتمند و محترم، نگهداری می‌شود. پروفسور یک آزمایش پزشکی جسورانه روی سگ انجام می‌دهد که او را به یک انسان تبدیل می‌کند. همان‌طور که شاریکوف تازه متحول‌شده شروع به هدایت زندگی در آپارتمان پروفسور می‌کند، رفتار خشن و ایده‌های انقلابی او خانه را زیر و رو می‌کند.